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智能手机“核战”升级,小米或成牺牲品

智能手机“核战”升级,小米或成牺牲品
来源:电子工程网 时间:2012-09-11
进入2012年, 智能手机 竞争加剧。与功能机相比,智能机越来越呈现PC化趋势,在硬件性能的提速周期加快,基本做到了三个月一个产品周期。这种更新一方面固然是受摩尔定律的影响,另一方面也是因为竞争的加剧。


“ 核战 ”加剧,2013成关键年

到目前为止,智能手机领域的玩家除了 高通 、 MTK 、TI、STE、Nvidia等梯队外,还包括了Mavell、博通、瑞萨、联芯、三星、Intel、 展讯等“非主流”厂商。从目前来看,芯片厂商呈混战之势,市场局势并不明朗,高通虽然有3G专利的优势,但仍然无法压制住MTK等厂商的步伐。MTK近期发布其28纳米四核产品MT658X及后续产品线,直接对抗高通双核、四核产品线。据悉高通除了推出QRD压制MTK中小客户外,也在筹备推出EDGE芯片来打MT6513,现在看来,MTK与高通已经从低到高几乎所有市场全面交火,竞争惨烈。终这场“核战”要想真正分出胜负,可能要到2013年下旬。

竞争的加剧让200美元以下智能机主流配置上升到了1Gzh 双核。摩根大通证券科技产业分析师郭彦麟表示,联发科已开始供货华为、中兴及摩托罗拉(Motorola)智能手机芯片MT6577,6 月智能手机芯片营收比重可达50%,比预定时间第4季提早达成。此外,联发科与TCL也有5款新机正在合作开发阶段,全球前10大手机品牌中,已有4家为其客户。摩根大通证劵指出,上半年出货給中国手机厂商的芯片数量达7500-8000万组,而MTK6月智能手机芯片出货为800万,也是首次超越高通在 中国市场的表现。尽管高通与MTK杀得两败俱伤,但高通还有QTL收入,还有高价的LTE 9系列,9系列已经被采用到iphone5中,预计明年出货接近3亿套。


产能不足造成套片缺货

在产品升级周期加快的情况下,一则消息给手机厂商泼了冷水。7月12日,来自手机芯片供应链的消息显示,联发科因较低端的射频(RF)芯片缺货,导致热卖的智能手机芯片出货受阻,缺货情况可能持续至第3季度。据了解,联发科此前并未预期较低端的RF芯片的需求量大增,随着客户端订单涌进,联发科库存无法满足需求,相关芯片严重缺货,现已紧急向台积电追加订单。有意思的是,联发科预估 2012年3G手机解决方案出货量预计可达7500万台,比此前预计的5000万台暴增50%,其原因就在于高通新一代芯片解决方案受台积电拖累产能不 足,以至于其大客户华为和中兴已将部分订单转向联发科方案。据悉,高通的芯片短缺,主要原因是苹果提早下大量订单、其他手机代工厂抢购处理器,这些智能手机厂商都担心会在激烈的竞赛中落后于人。目前高通正与台积电、联电等晶圆代工厂商协力扩大供应量。

而由于28nm产能被高通、Nvidia等公司占据,MTK658X、8320两款28nm芯片也将面临产能问题。金立副总裁卢伟冰对此表示,此次事件表面看起来是联发科缺货,本质还是国际大厂尤其苹果的产能垄断,是智能手机生态链的竞争。

MTK缺货给竞争对手展讯的智能机带来机会,8810的软件已相对稳定,再加上MTK的6513、6515M、6626要缺货到9月。6月上海IDH华勤搭载SC8810的TD20出货200多K;这仅仅是一家IDH的出货量。这两个月是展讯超越MTK市场份额绝佳机会。

台积电董事长张忠谋日前对媒体表示,台积电28纳米制程需求并未变弱,第3季产能仍将吃紧,预期第4季产能才能接近市场需求。尽管台积电已经大力投入18英寸晶圆厂的建设,但张忠谋表示,18寸晶圆厂,是非常大的工程,目前全球半导体业,只有台积电、英特尔及三星三家公司投入,只是目前技术绝对还没成熟,未来4至5年仍有很多挑战。同时,联电也于5月份发布计划,未来几年投资80亿美元,在台湾地区南部建新的芯片厂,生产先进的28纳米和20纳米技术生产芯片,新工厂将在2013年下半年投产,月产能为50000片12英寸晶圆。


四核普及问题重重, 小米 二代或成牺牲品

对于手机厂商来说,随着智能手机机海战术、人海战术失效,产品周期变短,供应链管理变得关键。元器件成本降价过快,库存跌价风险成为毒药,前面挣得钱不如后面赔的多。恐龙、大象如果不会跳舞,会一夜倒掉,行业进入快鱼吃慢鱼阶段。越大越有问题,产品周期管理、低成本运营成了核心竞争力。