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中国手机市场:“中华联小”崛起唱主角

中国手机市场:“中华联小”崛起唱主角
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-07-09
  • 作者:叶恒芬,台湾工研院产经中心研究员

    一、中国大陆手机产业结构

    相对于台湾,中国大陆手机产业链虽然发展得较晚,不过目前产业链上中下游已堪称相当齐备。在上游之关键 芯片 、周边零组件、下游之设计制造,和品牌等产业链环节,均有众多厂商投入。在关键芯片方面,又以基频芯片和应用处理器发展较快,前者包含展讯、联芯,后者包含展讯、海思等厂商。其中,展讯在2013年在中国大陆TD-SCDMA市场获得了70%的占有率,并开始着重研发WCDMA产品,在基频芯片方面实力也较强。在Samsung在中国和中国移动合作推出的产品中,大多数都将展讯的芯片作为标配。联芯则有大唐电信子公司的背景,目前的产品开发著重在整合NFC和3G功能的平板计算机上,和其它竞争者形成差异化。整体而言,由于目前中国大陆主流手机产品均采用turn-key解决方案,所以多采用基频和应用处理器整合的解决方案。

    图一中国大陆手机产业链

    在制造业者方面,受惠于近年来中国大陆手机品牌厂商于全球市占明显成长,并将代工订单委由本地供应链,亦催化出众多制造业者,其中又可分为三种不同的商业模式,包含自行设计、委托设计和生产(IDH/ODM),以及委托其它公司生产(EMS)。其中较为代表性的业者,在委托设计和生产有闻泰、上海华勤通讯、龙旗、晨讯科技等。在EMS凿有BYD(比亚迪)。目前,中国大陆主要品牌厂商,如华为、中兴、联想和酷派,和上述大型委托设计公司合作行之有年,不过大型品牌委托设计公司的订单多为中低阶产品,产品利润较高阶来得小,随之中国大陆委托设计公司亦将触角延伸到海外客户,借由提供海外客户PCBA及整机ODM来提高营收。

    在品牌业务发展方面,中国大陆品牌业者增加快速,其中华为、中兴等大型厂商海外市占逐渐成长,天语、酷派、小米等二梯队业者,于本地市场亦取得佳绩,带动了中国大陆品牌业务的产业活跃度。2013年全球智能型手机品牌市占中,中国厂商就占了四家(联想、华为、中兴、酷派,第十一名为TCL)。其中,也由于中国大陆本地市场品牌厂商在低价高规市场厮杀激烈,并看准新兴市场手机需求强劲,中国大陆品牌厂商纷纷加强新兴市场之布局。

    二、中国大陆手机销售市场分析

    2013年中国大陆手机销售市场,在智能手机销售快速发展下,智能手机比重由快速攀升,带动中国大陆手机产值成长。其中,智能手机朝向高性能(大屏幕、高速CPU)等方向发展,因此换购手机的需求也促使中国大陆手机产销售值进一步成长,2013年销售金额达到约621亿美元,相较前一年成长约35.8%。

    展望2014年中国大陆手机销售市场展望,预估智能手机将提升至88%,预估将带动产值734亿美元,较2013年成长约18.4%。不过值得注意的是,2014年整体市场主流产品将进一步往低价化发展,与2013之前的目标市场恰好相反,其中,中小城市以及农村用户,由低收入人群(农民工、儿童、主妇、老人等)的普及将成为市场推动主要力量。

    三、中国大陆重要手机厂商近期发展动态

    (一)华为: 2013年华为在中国手机市场排名第三。华为的手机业务销售开始于2003年,初始手机是作为和核心基地台产品搭配销售的廉价产品,经过数年发展,在2009年华为凭借在海外市场推出IDEOS智能手机,以及之后Vision和Honor等品牌的推出,开始打响产品知名度,市占逐渐成长。在市场策略上,华为采取和海外运营商合作的方式推动业务,目前已和150个以上国家和地区的500多家运营商展开合作,借由电信客制化低价手机在国际市场做销售。目前,华为已经在日本开展LTE智能手机的销售。也由于近来华为在北美市场业务推动不如预期,近一年华为海外业务重心已转为欧洲市场,借由赞助德国、意大利、西班牙等足球比赛广告来打响知名度。此外,随着中国手机在电子商务销售平台销售量,因为电子商务管道销售成本较低而逐步增加,华为亦积极开拓电商销售管道,如2014年5月发布之P7,就同步在华为商城、苏宁易购、国美在线等七大店商平台同步销售。

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