预测一:互联网领域,移动互联网进入后半场,PC互联网会更趋冷寂
2013年移动互联网就站在了舞台中央,不但BAT为代表的中国三巨头都把重心放在这里,放眼全球,Google、Facebook(67.09, -0.24, -0.36%)、Twitter(57.44, 0.97, 1.72%)也无不极为强调“移动为先”的战略,即使是一些小一点的IT企业,携程(45.83, -0.16, -0.35%)、360、小米等也都借助移动成为市场的关键玩家。
到了2014年,移动互联网的竞争已经进入后半场,这个市场从崛起到成熟只花了不到2年!后半场的主题将是移动互联网与传统行业的深度整合,比如互联网金融、互联网地产。与此同时,PC互联网会变得日趋无趣,无论是百度(167.48, -2.56, -1.51%)的桌面搜索、淘宝C2C的增长率、还是QQ的消息量都在下滑,2014年,你用PC搜索会更少、C2C购物会更多让位给B2C、QQ桌面版也会更冷清……
预测二:消费电子领域,智能手机换代尾声,智能手机2.0尚未到来
过去5年,是智能手机蓬勃发展的5年,iPhone是启蒙者、也是舞台中央的明星。但是,2014年,全球智能手机增长率将下降到25%左右,而且主要依靠的是发展中市场和低端机型,营收增速预计只在10%左右。其中,美日韩等全面饱和,中国、欧洲增速显著趋缓,主要拉动力在亚非拉国家。
与此同时,智能手机2.0还看不出清晰的路径,智能眼镜、智能手表、智能手环等无法替代手机的中心位置,短期看只能是手机的补充,从技术储备看,Google可能掀起新一轮革命的序幕。但是,谁知道呢?iPhone之前,微软(37.62, 0.01, 0.03%)的WM系统才是智能的,不是吗?至于数码相机、MP3等事物,似乎正在日益成为消费电子领域的古董。
预测三:数字家庭领域,成为市场竞逐中心,但是不会有全新一页
打倒传统电视!这样的口号已经喊了非常多年。从2000年代的数字机顶盒、到后来的IPTV、再到今天的智能电视……但是,收效甚微。真正打倒电视的用户习惯的改变:开机率越来越低,比如中国,从几年前的70%以上下降到35%左右,春晚的收视率也创下新低。因为用户越来越把时间留给手机、电影,这时候连PC的使用时间都在减少,何况电视,更遑论冰箱、空调等产品!
所以,无论是苹果(543.99, -0.44, -0.08%)、Google还是微软,都已经瞄准客厅的数字化,但是,它们的路径都做了调整,苹果推后了新产品的面世时间、Google走向了Nest等物联网、而微软似乎更加围绕着Xbox做文章了。至于国内,小米也好、乐视也好,它们确实可能改变电视行业的营销,通过性价比获得市场,但是,距离颠覆还有较长的距离。
预测四:传统IT领域,80%的传统IT都老了!新的巨头在蚕食
在IT的中心:PC老了,让位于平板。五大PC厂商除了联想尚可一战,HP、Dell早已经不把它当成关键产品,宏碁、Asus市场份额大幅下滑,而平板市场上,主角已经变成了苹果、三星。服务器老了,IBM(183.69, 1.85, 1.02%)把x86服务器卖给联想,HP、Dell的服务器勉力支撑,华为正在成为服务器的新强者之一。而曾经的PC软件王者,微软的Windows8未达预期,虽然仍然是赚钱的利器,但是,已经不能左右产业的前途;老搭档Intel的盈利能力增长乏力,正在孤注一掷去抓Tizen这根救命稻草。
而新IT,几乎无一例外与互联网交融在一起,不再成为独立行业。比如,Workday开始向坚固的堡垒Oracle和SAP进攻,且连连得手;Google和Facebook们都开始自己设计服务器、操作系统……新的IT游戏规则由成本更低的巨头掌握,往往是跨界而来的新人。
预测五:电信行业,云、管、端结构初步成型,但是剧本并不相同
电信行业始终是TMT领域的组成部分,云、管、端的变化趋势也是人所共识,但是,传统电信厂商还是普遍成为了管道,在云和端也没有成为主角,亚马逊、Google和微软成为云端少有的全球巨头,而在“端”一侧,掌握OS的苹果、Google是的两强,还有诸多掌握移动互联网入口的互联网企业。
正因如此,严重依赖运营商市场的电信设备商们的动荡就尚难结束。华为借机成为全球老大,爱立信稳固移动宽带和北美区域市场,中兴触底、但是反弹有限;而没有了手机的诺基亚通信设备营收同比下滑20%,2014年将成为关键一年;阿朗则仍然在与过高的成本和超过10亿美金的年度亏损作斗争。2014年,对于后两者,仍然是瘦身和盈利之战,甚至不排除二者的终合并。
预测六:部件领域,外围打东亚内战,芯片亚美战争升温
在芯片、闪存、LED、连接器等各种IT硬件的竞争中,基本分为两大战场,2014年将出现新趋势。
在低端部件当中,几年前从日韩抢得市场的台湾企业将受到更大的挤压,大陆的京东方、欧菲光、康德新、歌尔声学等企业将进一步扩大市场份额,借助中国手机、PC和服务器厂商的崛起而崛起,成为一场更趋激烈的台海内战,因为手机市场增速减缓,更为激烈。而在DRAM等领域,则是韩国的韩日之争。
在芯片市场,可以看做是东亚和美国之战。联发科将会对高通(76.28, -0.16, -0.21%)展开更为强烈的攻势,三星则稳扎稳打走纵向一体化,展讯、锐迪科、华为海思等作为第三梯队伺机发展,将会显著受益于中国的芯片扶植政策。而在美国本土,高通正在变得一骑绝尘,TI、博通(31.3, 0.16, 0.51%)逐步退守到B2B领域,Intel还在苦苦挣扎。
纵观IT行业的发展史,它几乎是技术变革快、内部竞争激烈的行业之一。2014年,新的IT技术将会继续无情吞噬传统IT技术,从而造成板块变革加剧;另一方面,它的市场规模扩大日益依赖于向传统行业的扩张,而不是内部份额扩张——而这将带来更大的变革,将成为2014年及以后数年的主旋律。
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