来源：中国电子网
时间：2013-09-06
业界流传一句话：“技术创造时代”。当下AMOLED、LTPS-LCD、IGZO-LCD是面板业者的竞争重点，尤其是AMOLED及IGZO，更是未来在市场上胜出的决定关键。
目前，全球已经有100多家的研究单位和企业投入到OLED的研发和生产中去，包括全球显示业巨头，如三星、LG、索尼等公司。OLED由于已有LCD在前，开始发展并不很顺利，原先PMOLED(无源矩阵OLED)仅主要用于手机副屏、汽车、工业应用及其他市场。
自从2010年三星发布了首个AMOLED(有源矩阵OLED)智能手机Galaxy S开始，AMOLED才重见天光，有力地推动了OLED在中小(9英寸以下)显示市场的应用，攻掠原由LCD主导的市场，前景看好。据市调公司NPD DisplaySearch公司报告，2012年AMOLED拥有中小型显示面板市场出货份额的6.2%，并将于2016年翻一番多达到14.2%， 同期PMOLED的份额则将从2.2%下降到1.6%(图1)。
据市场调查机构DIGITIMES Research预估，2015年全球AMOLED面板产能将达1147万平方米，较2012年增加327%，主要牵动供给面成长的动力仍是韩国厂商，着 重的应用为智能手机以及电视应用。韩过厂商在AMOLED产能的全球占有率，2012年为97.7%，预估2015年韩国厂商仍可维持83.7%的高比 重，主要原因是三星旗下的三星显示器及乐金显示器均持续地扩大其AMOLED面板产能，包括扩大既有的5.5代OLED生产线产能，并可能新增6代、8代 生产线产能。国内厂商无论是在TFT-LCD或是AMOLED面板产能的扩增上，态度及企图心均较台湾及日本厂商积极，预估在2015年时国内地区 AMOLED产能比重可望提高至7.4%，成为全世界第二大AMOLED产能所在地。(如图2)
至于台湾和日本面板厂仍在技术开发阶段，扩产动作也相对保守，预估在未来几年产能市占率仅维持在5%以下。
AMOLED面板需求强烈
快速发展的智能手机市场成为2013年FPD产业成长的重要驱动力之一。其中AMOLED手机面板出货预计从去年的1.34亿片上升到今年的 2.17亿片，加上手机屏幕尺寸增大，预计AMOLED面板需求将从2013年季的26.3万平方米提高到2014年季的55.7万平方米。
据NPD DisplaySearch季度面板供需和支出报告指出，2013年下半年AMOLED面板供应将较为紧张，第四季度供需比将仅有1%，这意味着可能出现 供应短缺。目前，三星显示生产了绝大多数AMOLED面板，主要应用于智能手机。近推出的Galaxy S4为5英寸全高清AMOLED显示屏，三星将必须全面开启产能以满足市场需求。随着供需比急剧缩小，三星今年重点扩大A2 5.5代线生产能力。此外，三星也可能加快开启另一条新的AMOLED产线。(如图3)
图3、Q1"13-Q2"14 AMOLED供需预测 (单位：000m2)Source: NPD DisplaySearch ,2013.07
智能手机显然是持续牵引AMOLED市场前进的火车头，去年全球手机用OLED共1.32亿片，占整体中小尺寸显示屏市场的69%，预期2016年将增长到3.89亿片，提升到81%的市场份额，期间出货量的年均增长率达31%(图4)。
除了智能手机，针对当前大热平板电脑等中尺寸的移动终端市场，三星正计划在其更多的平板电脑中采用AMOLED面板。并打算扩展AMOLED面板业 务的同时，除了扩大现有的5.5代线产能外，三星还计划投建一个规模更大的6.5代(1500x1800毫米)AMOLED面板生产线。计划中的新产线很 有可能将位于韩国南部的忠清道省。如果中尺寸面板市场形势一直大好，三星将有可能计划付诸实施。
此外，在AMOLED电视面板市场也是韩企三星和LGD一直追求的市场，目前，超大英寸AMOLED 电视发展并不顺利，韩国仅有2条8代OLED生产线，都尚处于试验阶段，成品率很低，导致产品售价昂贵异常，预计55英寸OLED电视初始售价高达近万美 元。据NPD DisplaySearch研究显示，即使新近推出的AMOLED TV，其生产成本仍比LCD TV要高出10倍之多，预计要经过很长一段时间才有可能达到相近的水平。随着生产技术趋于成熟，目前只有4英寸等所谓小尺寸AMOLED面板与类似尺寸 LCD面板的成本价差，已经降到了1.3倍以下。
与此同时，中国大陆、中国台湾、日本还都正研发提升LCD电视品质的大尺寸4K×2K LCD电视来与之抗衡。据市调公司NPD DisplaySearch发表的数据称，2013年AMOLEDTV将维持很低的水平，估计是5万台左右。据预期，除三星和LG的继续努力下，又有中国 海峡两岸和日本在大尺寸AMOLED面板方面相继跟进，2014年后可望开始AMOLED电视面板大量生产，出货量有可能突破百万大关达170万 台，2016年许能达到900万台，占平板电视市场渗透率的3%强(图5)。
AMOLED面板市场竞争激烈
在AMOLED面板领域，目前韩企占据绝对的优势。韩国面板企业已经率先进入大尺寸OLED领域。拥有小尺寸OLED技术的三星SMD今年季度为三星电子带来的营业利润贡献达到了4000亿韩元，且营业利润率达到17%，远高于三星的其他面板企业。
韩企三星认定OLED是“Next display”，并强化优势，技术大幅超越竞争对手，可谓一骑绝尘。其他竞争对手显然并不甘心落后，索尼和松下签署协议共同研发用于电视和大尺寸显示设 备的下一代OLED面板和模组，希望今开发出量产技术。索尼、东芝和日立联合成立日本显示器公司联手开发OLED;松下计划投入200-300亿日元，建 立第5-6代OLED面板试产线。一直标榜“液晶夏普”的夏普公司，改弦易辙，不久前在发布会上公开了它研发的OLED面板，受到业界关注。
