来源：OFweek电子工程网
时间：2014-08-27
OFweek 电子工程 网讯：据财华社报道，中芯国际公告，向大唐电信旗下大唐控股发行优先债券和优先股份，以及向主权基金中国投资旗下 Country Hill 发行优先股，合共集资7.4亿港元，中芯拟利用有关款项用作扩大8寸及12寸晶圆制造设施产能相关之资本开支用途及一般公司用途。
大唐斥4.02亿港元认购中芯6.69亿股优先股，认购价较上周五收市价0.73港元折让17.81%。同时，大唐又同意认购本金总额为2,220万美元的大唐优先债券，现金代价为2253.3万美元，即额外债券本金总额之101.5%。按照初始换股价每股0.7965港元并假设按初始换股价全数兑换大唐优先债券，大唐优先债券将可兑换为2.16亿股。
另外，Country Hill 将以总现金代价1.61亿港元认购中芯优先股，合共包含每股0.6港元之2.69亿股。公司经发行 Country Hill 优先股份扩大的已发行股本的约0.77%。
假设上述债券获全数兑换公司于发行大唐优先证券及Country Hill优先股份后，大唐持中芯受权，将由17.55%股权增至18.97%，而Country Hill的持股量则由10.35%，微升至10.54%。
