全国标准委员会成立：2014年平板显示如何走

    日前，国家标准委批复中国电子技术标准化研究院筹建全国显示器件标准化技术委员会的方案，同意成立全国平板显示器件标准化技术委员会。

    据国家标准委的批复，届显示器件标准化技术委员会由58名委员组成，分别来自主管部门、科研院所、质检机构、大专院校和企业，企业委员占半数以上名，秘书处承担单位为中国电子技术标准化研究院。

    据悉，全国平板显示器件标准化技术委员会主要负责液晶显示器件、等离子体显示器件、有机发光二极管显示器件等平板显示器件领域的国家标准制定修订工作，对口国际电工委员会平板显示器件技术委员会。

2013年我国平板显示产业运行情况

    2013年，我国平板显示产业发展形势持续向好，产业规模稳步提升，产业链日益完善，产业集聚逐步形成。

    一是产业规模持续快速增长。我国以液晶面板为代表的平板显示产业规模达1070亿元，同比增长44.6%，在全球市场占有率提升至11.4%。液晶面板产量2088万平方米，同比增加27%，销售量2085万平方米，全行业实现满产满销。

    二是企业经营状况显著改善。京东方、华星光电、天马等骨干企业累计实现销售收入623亿元，同比增长41.6%，利润总额达到43.8亿元。

    三是贸易逆差进一步缩小。液晶面板进口495.8亿美元，出口358.6亿美元，贸易逆差137.2亿美元。在2012年已大幅下降20.6%的基础上，同比下降2.4%。

    四是新技术导入和应用提速。厦门5.5代低温多晶硅生产线、鄂尔多斯5.5代AMOLED生产线相继投产;骨干企业开发出高分辨率、低功耗和窄边框等新产品并实现量产。

    五是本地化配套能力逐渐形成。已建高世代线满产运行，本土液晶电视面板自给率超过35%。国内骨干面板企业采购本地材料、设备超150亿元，带动近百家上游厂商。

    预计2014-2016年，全球平板显示市场的增长将趋于平缓，由于全球平板显示产业重心向我国转移，我国的产业规模仍将保持较快增长，液晶面板自给率还将稳步提升。

平板显示：蓄势高端“搏上位”

    平板显示作为国家确定的战略性新兴产业，近年来规模迅速扩大，到2015年中国大陆将建成9条8.5代液晶面板生产线，超越我国台湾，成为全球 第二大平板显示生产基地。随着京东方、华星光电生产线布局日益完善，中国大陆平板显示技术取得突破性进展，面板自给率大幅提升。2013年中国大陆出货的 液晶显示屏占全球份额已从3年前的3.9%提升至13%，预计2016年将达到25.66%。

    实际上，中国大陆结束“无自主造屏时代”仅仅10年的时间，与日本、韩国以及我国台湾相比，仍有一定的差距，中国大陆平板显示产业仍处于爬坡 期。自从中国大陆高世代液晶面板生产线量产以来，生产高端面板产品的比例较低，高端面板产品仍然以进口为主，每年中国大陆都要向我国台湾和韩国采购大量面 板，用于生产高端电视。从2013年开始，高端面板市场竞争更加激烈：一方面，4K超高清电视加速普及，曲面、OxideTFT等液晶技术日益成为热点; 另一方面，在韩国厂商的推动下，采用新一代显示技术的OLED电视量产，韩国厂商的投资重点也从LCD向OLED转移。

    在这种情况下，平板显示厂商发力高端市场成为必然之举。这使得面板厂商的竞争中心由产能投资转向前沿技术投资。据笔者了解，京东方投建的重庆和 合肥8.5代线均属于新型半导体显示器件生产线，其中京东方重庆8.5代生产线采用OxideTFT技术，用金属氧化物IGZO(氧化铟镓锌)来代替传统 半导体材料的先进技术，是未来高端显示主要的生产技术之一;而合肥8.5代线也属于氧化物TFT-LCD生产线，主要量产超高分辨率高端液晶显示屏。除 了京东方，华星光电TFT-LCD二期项目也采用氧化物半导体及AMOLED技术，而中电熊猫新建8.5代线则以夏普先进的IGZO技术为依托，发力新 技术。可以看出，本土面板厂商已经开始全面发力高端市场。根据群智咨询提供的数据，随着OxideTFT技术成熟，以及多条8.5代线投产，预计2015 年Oxide产能面积结构占比将达到2.0%。

    做大做强平板显示产业成为中国大陆面板厂商的使命。近年来，顶住“产能过剩”舆论压力的中国大陆面板企业投资建设了多条液晶面板生产线，并 在2013年迎来了赢利的拐点。根据群智咨询预计，2014年大陆面板自给率将达到40.2%，2015年中国大陆电视面板自给率将达到58.5%。中国 大陆面板厂商接下来要做的就是做强液晶产业，提升综合竞争力。尤其要把握住低温多晶硅、金属氧化物、OLED等新技术，这将是中国大陆液晶面板产业做大做 强有力的支撑。

    然而，在笔者看来，中国大陆平板显示产业虽然取得了巨大的成绩，但是不容盲目乐观，未来发展仍然机遇与挑战并存。到2020年，全球显示屏仍将 保持5.9%的年复合增长率，其中高性能显示器件供不应求，将保持两位数的增长。中国大陆面板厂商已经建立了高世代线，必须尽快突破量产瓶颈，实现高性能 显示器件产业化，并将配套形成规模，才会真正尝到赢利的甜头。同时要注意的是，虽然目前在大尺寸领域OLED无法替代液晶，但是我国必须提前布局大尺寸 OLED技术，把握产业发展脉搏，才能获得话语权。

2014年中国平板显示产业发展形势展望

    2013年我国平板显示产业继续保持较快增长态势。多条高世代线满产增强了我国平板显示产业的国际竞争力。产业规模持续扩大，全球市场份额不断 提高，面板自给率逐渐攀升，区域发展各具特色，产业发展进入良性循环轨道。展望2014年，我国平板显示产业机遇与挑战并存，既有技术水平进一步提升、量 产进程稳步推进、本土配套能力不断增强、面板企业经营状况普遍好转等有利因素，也面临着面板价格持续下跌带来经营压力、终端产品需求变化带动面板产业格局 出现较大调整、国外企业利用知识产权武器对我国企业进行打压等不利因素。

    一、对2014年形势的基本判断

    (一)产业规模迅速壮大，自给能力显著提升

    2014年，全球显示产业将继续呈现平稳发展态势，预计将保持6%左右的增长。受益于国产面板产能扩大以及下游智能终端快速发展，我国平板显示 产业将继续保持较快增长。国内已建成高世代TFT-LCD(第6代及以上)5条，在建高世代线7条，预计2014年我国将有两条新的8.5代线投入量产。 这使得我国面板在未来两年全球市场占有率有望上升至20%，国际竞争力显著增强。

    受2012年关税调整影响，贸易逆差大幅降低之后出现攀升，2013年前三季度贸易逆差为103.8亿美元，同比增加11%，出口显示面板产业 结构进一步优化，大尺寸面板出口比例有所增加。2014年政策调整效应将逐渐平稳，贸易逆差有望进一步缩减。同时，随着新建成高世代线的量产，国内面板供 给能力将再次出现大幅增长，面板自给率有望超过45%。

    (二)产业转移速度加快，区域发展特色增强

    我国是世界上的显示终端生产国和消费国，在各类电子终端产品产量方面均位于世界前列。预计2014年，我国彩电产量将超过1.3亿台，其他 电子终端产品也将持续增长，面板市场需求巨大。从全球整体供需的角度看，受经济危机影响，国际龙头企业放缓了产能投资，我国则加强了投资建设，若能利用好 产能从投资到释放之间的1到2年准备期，我国平板显示产业将迎来一个良好的发展时期，进一步加快全球平板显示产业布局向中国转移的进程。

    2014年，我国平板显示产业集中度将进一步提高，京津塘、长三角、珠三角以及成渝鄂等四大产业聚集区都将拥有高世代线。为配合地区终端需求， 各产业基地在面板生产线和产业链上下游布局方面均有所取舍，发展各具特色。京东方鄂尔多斯5.5代AMOLED面板生产线和采用金属氧化物背板技术的合肥 8.5代面板生产线将在2014年进入量产阶段，届时环渤海地区和长三角地区将在新一代显示技术的储备和量产化进程方面取得较大突破。珠三角地区未来二年 将有2条8.5代高世代线建成投产，进一步满足广东、福建等电视生产基地的面板需求，稳定供给。以重庆、成都、武汉为代表的川渝鄂地区着重在中小尺寸面板 和触摸屏方面展开布局，将进一步完善该区域移动智能终端产品产业链建设。

    (三)技术水平进一步提升，量产进程稳步推进

    在全球平板显示产业整体增长趋缓的形势下，新技术产业化以及新产品量产化成为产业发展的重要驱动力。TFT-LCD技术方面，自主建设的高世代 液晶面板生产率先取得突破进展，骨干企业已将重心转向低温多晶硅(LTPS)和氧化物(Oxide)等背板演进技术的研发，在高分辨率、宽视角、低功耗和 窄边框等新技术上加大投入，开发出一批具有自主知识产权的新产品，AMOLED技术也取得一定的进展。多种具有鲜明特色的LCD和AMOLED样品相继问 世，110英寸4K×2K、98英寸8K×4K、65英寸氧化物背板大尺寸液晶电视面板、30英寸以上AMOLED显示屏以及6英寸高 PPILTPSTFT手机用显示屏等产品处于国际先进行列。

     2014年，我国平板显示新技术量产进程将明显加快。将分别各有一条低温多晶硅和氧化物TFT-LCD生产线投入量产，多条AMOLED生产线建成投产，触控显示一体化相关产业布局进展顺利，我国在高端面板生产能力将取得明显进展。

    (四)本土配套能力不断增强，面板企业经营状况普遍好转

    多条高世代线的投产带动了上游材料和设备的发展，推动了玻璃基板、液晶材料、背光源组件、驱动IC等配套产业备的国产化进程，使我国平板显示配 套产业开始取得突破。在国家政策支持和引导下，本地化配套能力不断提升，骨干企业本地化配套率超过30%。2014年，本土化材料配套率有望超过40%， 装备本土化率有望提升至16%，总采购金额超过150亿元。

    随着新增产能陆续达到满产，国内平板显示企业的盈利能力普遍改善，成功扭亏为盈。京东方2013年前三季度盈利13亿元以上，全年盈利有望达到 20亿元，比2012年将提升6倍左右。天马和华星光电的经营情况也普遍好转。2014年，我国面板企业在产线布局愈加合理的基础上，盈利情况有望得以保 持。

    二、需要关注的几个问题

    (一)产能扩大带来面板价格持续下跌，企业面临经营压力

    液晶面板行业具有周期性波动的特点，价格会随着景气周期发生大幅波动。这主要受到三方面的影响。一是新开产能带来面板供给量增加导致价格回落。 市场供给量变化带动终端厂商调整库存，面板价格随之变化，同时先进企业为保持市场份额而采取主动降价。二是终端市场需求下降对面板价格产生压力。考虑全球 经济环境复苏速度缓慢，预计未来几年液晶电视市场成长仍将较为保守。三是新技术升级影响面板价格和产能。面板企业通过推出新尺寸和积极引入新技术提高产品 附加值保证获利空间，新制程对产能影响较大。因此，随着全球液晶面板市场逐渐成熟，面板价格长期下跌趋势基本确定。2014年，面板需求将会呈现供大于求 的局面，面板价格将会进一步下降。韩国、日本以及我国台湾地区的面板企业将凭借产线折旧完成和产业链完备的优势继续压低面板价格，以保证市场份额和企业现 金流，同时还将通过调整制程，推出高附加值的新型显示产品，保证获取高额利润率。由于我国高世代面板线建成时间较短，产线折旧压力巨大，面板价格走向将对 企业经营情况产生重要影响。

    (二)知识产权成为制约我国面板企业追赶世界水平的羁绊

    近年来，我国平板显示产业自主创新能力不断提升，国内专利的申报数量快速增加。据国家知识产权局统计，我国在平板显示领域的累积专利数已超过万 项，预计2013年新申请专利数将超过3000项。然而，由于我国进入平板显示产业时间较晚，在专利方面与世界先进水平还有较大差距。根据国家知识产权局 2013年发布的《液晶显示产业专利分析报告》统计，液晶显示全球专利申请前10位中，韩国企业2家、日本企业7家，我国台湾地区1家，没有我国大陆地区 的企业。由此可见，我国平板显示产业的专利布局仍处于起步阶段，与快速壮大的产业规模相比，知识产权攻防体系建设迫在眉睫。2014年，如何提升我国平板 显示产业专利转化率、灵活运用知识产权攻防战中对抗博弈的规则和技巧、重视自主研发、积累核心专利成果将成为我国平板显示产业知识产权建设的新任务。

    (三)终端产品需求变化将带动面板产品结构出现较大调整

    终端产品结构变化不仅给大尺寸和中小尺寸面板需求情况带来影响，同时加快了面板新技术产业化及新产品量产的步伐。全球经济增长放缓导致发达地区 电视需求衰退，新兴市场增长乏力，国内“节能惠民”政策的到期也影响了我国电视整机市场的持续增长，因此，大尺寸面板市场受到较大影响。另一方面，以平板 电脑、智能手机为代表的智能移动终端的兴起，为平板显示产业开辟了新的市场，2014年，电视、显示器和笔记本电脑用大尺寸面板出货量将呈现减量增长态 势，4K×2K、超窄边框、高开口率、高分辨等新技术将成为增长的主要动力;以智能手机和平板电脑为主的中小尺寸面板市场则继续保持快速增长势头，在三星 Galaxy系列和苹果产品的带动下，AMOLED、LTPS和氧化物等新兴显示技术应用将进一步加快，采用新技术的面板出货量将出现2位数增长，其中 AMOLED显示屏营收在中小尺寸占比有望超过45%。我国平板显示产业在新技术方面虽然已具有一定储备，但产业化进程仍显落后，面板产品结构的快速变化 将直接影响我国平板显示产业追赶世界先进的步伐。

    (四)产业规模迅速增长对本土配套能力提出更高要求

    新型平板显示产业中上游设备、零配件和材料附加值高、重要性强，关键材料和设备发展滞后将给产业带来严峻考验。与面板企业相比，国内材料厂商起 步更晚、技术基础薄弱，70%以上的关键材料和零配件仍依赖进口，核心工艺设备均被少数国外厂商垄断，在基板玻璃、液晶材料、偏光片、光学薄膜等上游关键 材料配套方面受到的制约仍然较大。另一方面，我国上游配套企业基本属于中小企业，技术与资本沉淀不足，技术研发投入有限，在与实力雄厚的国际大厂竞争中劣 势明显。2014年，随着我国平板显示产业全球市场份额进一步增大，材料与设备配套能力的缺失对产业发展的制约将更加凸显。如何解决核心技术受制于人、企 业规模过小，缺少积累以及发展环境不甚合理等问题，是决定我国平板显示产业下一步能否健康持续发展的关键所在。

    三、应采取的对策建议

    (一)加大政策支持，增强核心竞争能力

    一是加强规划引导和政策支持，加大对平板显示产业的科研投入与扶持力度，形成整机需求为牵引、面板产业为龙头，产业链各环节协调发展的良好态 势。二是加大对重点企业的支持，以加速培育龙头企业发展为目标，贯彻落实推动产业发展的相关政策，灵活利用关税工具，促进本土企业发展。三是有效利用财政 资金支持，切实落实扶持新型显示产业发展的优惠政策，依托国家重点相关重大工程，通过中央资金扶持和地方跟进投资的引导示范，促进产业发展。

    (二)支持创新发展，推动关键技术进步

    一是统筹利用财政资金，支持现有TFT-LCD生产线新品研发和技术提升，从研发促进、配套合作等方面加大支持力度。二是加大支持，重视新一代 显示技术研发和产业化。密切关注技术、产业发展动向，科学把握技术发展趋势和节奏，积极部署AMOLED、背板技术(LTPS、Oxide)等新兴显示技 术研发和应用，大力支持有基础的骨干企业加快产业化步伐。三是重视自主知识产权建设，加强我国企业知识产权风险意识，强化专利产出质量和数量，将知识产 权、标准等指标纳入国家监控范畴，引导企业进行知识成果经营，提高应对知识产权壁垒的能力，促进产业健康发展。

    (三)引导产业集群，重视培育骨干企业

    一是在巩固前期工作的基础上，加强区域布局和产业集群培育，推动垂直整合和横向合作，有序引导产业向已初步形成规模的产业聚集地区发展。二是支 持以面板为中心，建设“材料-面板-模组-整机”纵向产业链;形成以大型骨干企业为核心、具备完整产业链配套、完善产业服务体系为支撑的产业集群基地。三 是做优做强面板骨干企业，加快发展一批有核心技术、创新体系完善、产品结构丰富、品牌知名度高、全球竞争力强的面板制造企业。四是促进面板龙头企业加强横 向合作，共同开发关键共性技术，实现与上游材料企业间的互信互认。

    (四)优化配套体系，提升自主发展水平

    一是充分发挥面板制造核心企业的规模效益，建立生产配套体系，形成与下游企业的战略供应关系或产业集团，形成互相依存、互相促进的合作关系。二 是探讨新型平板显示产业垂直整合的可能性，结合企业、地方政府的资源，鼓励优势企业兼并中小企业，增强企业核心竞争力，推动形成我国自己的产业巨头。三是 发展高端产品供应链，建立产业链联盟，打破国外供应链的国际垄断，加快玻璃基板、偏光片、驱动IC等配套产品的基础研究和产业化，提高本地供应化率。

    (五)深化对外开放，加强国际交流合作

    一是继续支持外资来华投资建厂。大力吸引国外资金、技术和人才向大陆地区转移，不断提高利用外资的水平。二是引导和鼓励有条件的大陆企业到境外 以多种形式参与投资合作。全面参与国际竞争和国际分工，充分利用自有技术、市场等资源开展国际业务合作，在市场竞争中提升核心竞争力。三是多层次、多渠 道、多方式推进技术交流与合作，充分发挥行业协会桥梁纽带作用，加强沟通，促进新技术、新产品的研发与应用。