根据全球市场研究机构TrendForce旗下光电事业处WitsView针对台湾液晶电视代工厂出货报告数据显示,第二季出货较前一季成长约12%,出货量为8.35百万台,然全年规模将调降至36-38百万台(如下表所示),市占率由2011年的22.1%下滑至2013年的18%,较2012年的37.8百万台规模,仅呈现持平或甚至可能出现衰退状况,这将是台湾液晶电视代工业务连续两年呈现衰退现象。另外,液晶监视器代工产业也连续三年呈现衰退,今年监视器出货量预估下滑至140-141百万台,预估年减率达9%,而台湾代工规模占全球代工量约65%;至于笔电代工业务,台湾笔电代工规模占全球比重高达95-98%,然预估今年全球代工量约为168百万台,较去年衰退10%,同样是连续第二年呈现衰退。
WitsView研究协理刘陈宏(Burrell-Liu)表示,台湾液晶电视代工产业出现连续衰退之主要原因为:1. 总体经济状况不佳,市场需求持续下滑(预估2013年全球液晶电视出货表现有可能仅与2012年持平,或低于去年的206.5百万台,首度出现负成 长);2. 中国惠民补贴政策退场,上半年提前消费的结果,将影响下半年的销售业绩;3. 过度依赖日系客户,结构失衡;4. 缺乏自有品牌的出海口调节,容易受市场干扰产生较大的波动;5. 微利时代,品牌及通路自顾不暇,进一步压缩代工厂的利润与生存空间。
2013年台湾液晶电视代工出货(sell-in)
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WitsView表示,事实上,液晶电视代工厂商对于产业前景十分堪忧,代工厂正绞尽脑汁寻求生路。从电视产业发展的历程来看,中国本土品牌及代工厂的崛起,乃透过政策补贴扩大内需,进而有能力补贴出口订单的毛利损失,台湾代工厂在大浪掏沙后,渐失去成本竞争优势。鸿海积极布局八屏一云事业,整合面板业务,加上透过与乐视、电信商等异业结盟,姑且不论成败,但突破代工僵局的新思维已势在必行;又如景智结合友达在面板的优势创新BMS业务,反而在同业表现疲软的同时走出不一样的路;而日本FUNAI,不仅多年前开始跨足PHILIPS在北美的电视业务,取得品牌销售专利,与通路商Walmart紧密合作,依旧能维持业绩稳定的成长及市占率;又如冠捷集团,从过去的CRT时代一路走来,几次精准的转型以及与PHILIPS监视器和电视品牌策略合作,在微利时代中成功巩固冠捷集团的代工气势与地位。
WitsView认为,过去台湾以电子和科技产品代工的荣景早已势微,日、韩、欧美产业成功转型的案例值得台湾代工厂商深思,政府也应大刀阔斧的协助产业调结构,整合产业资源,提升台湾电子产业的竞争实力。